Un roi, deux fils, une femme… Mithridate, souverain d’Orient, voit son empire décliner et son pouvoir lui échapper. Sur le champ de bataille contre Rome, sa mort est annoncée : Xipharès et Pharnace, ses deux fils, s’affrontent alors pour gagner le cœur de Monime promise au trône. Mais le bateau du roi accoste au port : Mithridate n’est pas mort. S’engage alors, à coups de rimes et de corps, une lutte intestine entre les trois hommes sur les bords de la Mer Noire.
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